INDIPENDENZA
• I professionisti RM-IFA esercitano in regime di autonomia operativa e decisionale, in assenza di rapporti di collaborazione in esclusiva e di pressioni commerciali provenienti dall'esterno.
PERSONALIZZAZIONE:
• I professionisti RM-IFA non si sostituiscono al Cliente ma lo affiancano nella gestione del patrimonio operando in stretta collaborazione con i professionisti e le istituzioni bancarie e finanziarie di fiducia della famiglia.
• Relazionano periodicamente il Cliente attraverso una rendicontazione consolidata che illustra le modalità di investimento, le indicazioni ricevute dai gestori, i movimenti effettuati, le previsioni e le strategie.
VISIONE GLOBALE:
• I professionisti RM-IFA considerano e gestiscono le componenti del patrimonio come parte di un "sistema" e non come asset isolati, attuando un'unica strategia patrimoniale volta al conseguimento di un efficiente obbiettivo di redditività netta.
• Si pongono come interlocutori unici della famiglia, focalizzando la loro operatività alla sfera economico-finanziaria e agendo in complementarietà con le attività legate all'area amministrativa del cliente.
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Via Polda, 2
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